造船三大指標全面增長，船舶涂料需求強勁！
發(fā)布日期：2023-02-09 瀏覽次數：1625
前言
當下世界造船業(yè)已經基本被中國、日本、韓國三國壟斷。世界三大造船指標中，中日韓三國合計占比超過95%。
隨著多年發(fā)展，中國造船產業(yè)形成了渤海區(qū)、珠三角和長三角的產業(yè)布局。
1、造船三大指標全面增長
過去的2021年，我國三大造船指標繼續(xù)保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。
2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。
2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現主營業(yè)務收入4252.2億元，同比增長9.6%，實現利潤總額73.5億元，同比增長56.4%。
造船企業(yè)主要是以中國船舶集團有限公司為代表的大型國有企業(yè)，旗下擁有眾多中國造船骨干企業(yè)，主要分布在東南沿海地區(qū)。
在修船市場方面，根據克拉克森發(fā)布的“2020年全球修船廠業(yè)務排行榜”，船舶維修翻新活動量排名前10的修船廠中有9家中國企業(yè)，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、舟山中遠海運重工、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
漁船方面，據農業(yè)部統(tǒng)計，我國現有小于500馬力的漁船約30萬條，正在發(fā)展大于3000 t的遠洋漁船。
行業(yè)主要上市企業(yè)：中國重工(601989)、中國船舶(600150)、中國動力(600482)、中船防務(600685)、中船科技(600072)、海蘭信(300065)、天海防務(300008)、國瑞科技(300600)、江龍船艇(300589)。
2、船舶涂料市場需求顯著增加
船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
從船舶涂料品種來看，防污涂料市場占比較大，其規(guī)模到2027年預計達到25億美元。
從船舶涂料應用來看，主要應用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對船舶殼體及部件表面起到防護和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長船舶服役壽命。
作為造船產業(yè)的上游配套產業(yè)，我國船舶涂料發(fā)展是伴隨著中國造船工業(yè)興起的。船舶涂料市場的發(fā)展伴隨著船舶制造業(yè)的發(fā)展有了較大的提升，大量的國內船舶涂料生產企業(yè)和外資企業(yè)落戶長三角、珠三角地區(qū)。
目前國內的船舶涂料生產企業(yè)主要分布在江蘇、上海、山東、廣東等東部沿海地區(qū)，行業(yè)企業(yè)均超過100家。
2020年的數據顯示全國船舶涂料產量為90萬噸，占全國工業(yè)防護涂料總產量的4.95%，占全國涂料行業(yè)整體產量的2.56%。
根據船舶涂料的應用領域，主要可分為新造船市場和船舶維修市場。目前，國內各大船廠新造船船舶涂料的市場規(guī)模約70億元，占整個船舶涂料市場78%；船舶維修涂料市場規(guī)模近20億元，占整個船舶涂料市場22%。整體反映出新造船市場對船舶涂料行業(yè)發(fā)展的起到主要作用。
從全球各大船舶涂料企業(yè)銷售收入來看，2021年挪威佐敦以6.420億美元銷售收入位居全球船舶涂料行業(yè)排名榜首，日本中涂化工以6.225億美元銷售收入排名第二，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷售收入位居第三。這三大品牌累計銷售收入17.945億美元，占全球船舶涂料市場份額35.7%。此外，丹麥海虹老人、美國龐貝捷、韓國金剛化工、日本立邦涂料、美國宣偉、日本關西涂料、美國立帕麥分別位居第4～10位，銷售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元和1.000億美元。
漁船涂料方面，我國漁船涂料的總量約3萬噸/年，使用有效期小船為1～1.5年，遠洋船為3～5年，漁船涂料由農業(yè)部漁政局監(jiān)管，由于漁船涂料屬于性價比要求極高的市場，且競爭慘烈，跨國公司暫未進入，主要由沿海的國內涂料企業(yè)如上海開林、浙江魚童、飛輪造漆、飛鯨新材料等數十家公司占據。
船艦涂料方面，艦船涂料是為軍工配套的特種涂料中用量最大、品種最多的領域，同樣包括新造艦船和維修兩大產品系列。從使用量來看，維修用船艦涂料遠大于新造船，但后者對高性能新產品要求更高。艦船涂料的市場容量約6000～8000噸/年，并呈上升趨勢，未來十年將是艦船和艦船涂料發(fā)展的黃金時期。
游艇涂料方面，游艇涂料對裝飾和保護性能要求很高。由于游艇大多數時間停靠港灣，因此對船底防污涂料的環(huán)保和安全性要求更高。目前國際油漆和佐敦等跨國公司有產品系列供應市場，國內企業(yè)尚未涉足此市場。
3、船舶涂料發(fā)展趨勢
3.1 市場方面
中國的修、造船處于世界領先地位，這也直接啟動了中國本土航運企業(yè)“十四五”期間雄心勃勃的擴張和結構更新計劃。相信在接下來的“十四五”階段，中國的船舶制造、船舶維修行業(yè)會將繼續(xù)保持領先，中國本土船廠在設計和制造方面明顯的技術進步及成本優(yōu)勢，也將帶動造船和修船進一步向中國轉移。
并且各相關企業(yè)會抓住中國在控制新冠肺炎疫情方面領先的優(yōu)勢和經驗，充分理解和利用環(huán)保、安全和健康相關的法規(guī)和標準，且受中國在全球氣候大會的承諾（2030年碳排放達峰，2060年實現碳中和的目標）影響，新造船將更注重節(jié)能、環(huán)境友好型產品的使用，由此對船舶涂料的需求不僅是整體規(guī)模的需求增長，而且也是對船舶涂料技術先進性，特別是高性能防污涂料需求的顯著增加。
隨著全球經濟逐漸從新冠疫情中恢復，造船市場逐漸復蘇，預計全球船舶涂料市場仍有進一步發(fā)展的空間。根據中國涂界網資料，預計未來幾年的全球船舶涂料市場規(guī)模復合增長率約5.6%，據此初步測算到2026年全球船舶涂料市場規(guī)模約55億美元。
3.2 技術方面
雖然，中國防污涂料70%以上市場被宣偉、佐敦、關西、海虹老人、阿克蘇諾貝爾、日本立邦船艦涂料等巨頭壟斷，但是國內像青島海化院、中海油常州涂料院、華南理工大學等一大批企業(yè)和科研機構做了大量科研攻關工作。
青島海化院桂泰江總工帶領團隊成功開發(fā)出長效環(huán)保型自拋光防污涂料，使得我國終于獲得了具有自主知識產權的新一代高性能環(huán)保型防污涂料；青島海化院研發(fā)的“抗空蝕防污涂料”也已經成功應用于螺旋槳，既可以消解氣泡破裂釋放的壓力，又可以防止海生物污損；華南理工大學張廣照教授課題組開發(fā)的主鏈降解自拋光防污涂料，在國際上屬首創(chuàng)，向防污涂料國產化邁出第一步；浙江飛鯨漆業(yè)也開發(fā)出了新型船艦涂料。
目前的船舶涂料還是以溶劑型涂料為主的，此外高固體分涂料、水性涂料也會逐漸增多，從而達到環(huán)保安全健康等法規(guī)要求。
中涂協(xié)提出的中國涂料行業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢及關鍵技術中，對船舶涂料未來關鍵技術與產品也做了說明，包括低摩擦、低銅、無銅自拋光防污涂料，污損釋放型防污涂料，低毒/無毒的新型防污涂料；高性能、高固體分、無溶劑、純環(huán)氧船用通用底漆，滿足高溫高濕高鹽強紫外輻射的南海腐蝕環(huán)境低溫、冰層撞擊、冰雪覆蓋的極地腐蝕環(huán)境的多功能防銹涂料；新型水性涂料在船舶工業(yè)的應用等。
從船體其他的應用場景來看，船殼涂料將向多功能方向發(fā)展。包括熱反射船殼漆的出現，尤其在南海地區(qū)，使用我國八五攻關成果的熱反射涂料可明顯降低船艙的溫度 5 ℃～7 ℃(國外可達20 ℃)，還包括能夠使銹蝕轉化為無色的自清潔船殼漆也將成為另一種功能性船殼涂料新品種。生活艙涂料將向水性化方向發(fā)展；甲板涂料向長效以及高彈性、耐磨防滑、輕質、抗沖擊等多功能方向發(fā)展。
當下世界造船業(yè)已經基本被中國、日本、韓國三國壟斷。世界三大造船指標中，中日韓三國合計占比超過95%。
隨著多年發(fā)展，中國造船產業(yè)形成了渤海區(qū)、珠三角和長三角的產業(yè)布局。
1、造船三大指標全面增長
過去的2021年，我國三大造船指標繼續(xù)保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。
2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。
2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現主營業(yè)務收入4252.2億元，同比增長9.6%，實現利潤總額73.5億元，同比增長56.4%。
造船企業(yè)主要是以中國船舶集團有限公司為代表的大型國有企業(yè)，旗下擁有眾多中國造船骨干企業(yè)，主要分布在東南沿海地區(qū)。
在修船市場方面，根據克拉克森發(fā)布的“2020年全球修船廠業(yè)務排行榜”，船舶維修翻新活動量排名前10的修船廠中有9家中國企業(yè)，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、舟山中遠海運重工、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
漁船方面，據農業(yè)部統(tǒng)計，我國現有小于500馬力的漁船約30萬條，正在發(fā)展大于3000 t的遠洋漁船。
行業(yè)主要上市企業(yè)：中國重工(601989)、中國船舶(600150)、中國動力(600482)、中船防務(600685)、中船科技(600072)、海蘭信(300065)、天海防務(300008)、國瑞科技(300600)、江龍船艇(300589)。
2、船舶涂料市場需求顯著增加
船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
從船舶涂料品種來看，防污涂料市場占比較大，其規(guī)模到2027年預計達到25億美元。
從船舶涂料應用來看，主要應用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對船舶殼體及部件表面起到防護和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長船舶服役壽命。
作為造船產業(yè)的上游配套產業(yè)，我國船舶涂料發(fā)展是伴隨著中國造船工業(yè)興起的。船舶涂料市場的發(fā)展伴隨著船舶制造業(yè)的發(fā)展有了較大的提升，大量的國內船舶涂料生產企業(yè)和外資企業(yè)落戶長三角、珠三角地區(qū)。
目前國內的船舶涂料生產企業(yè)主要分布在江蘇、上海、山東、廣東等東部沿海地區(qū)，行業(yè)企業(yè)均超過100家。
2020年的數據顯示全國船舶涂料產量為90萬噸，占全國工業(yè)防護涂料總產量的4.95%，占全國涂料行業(yè)整體產量的2.56%。
根據船舶涂料的應用領域，主要可分為新造船市場和船舶維修市場。目前，國內各大船廠新造船船舶涂料的市場規(guī)模約70億元，占整個船舶涂料市場78%；船舶維修涂料市場規(guī)模近20億元，占整個船舶涂料市場22%。整體反映出新造船市場對船舶涂料行業(yè)發(fā)展的起到主要作用。
從全球各大船舶涂料企業(yè)銷售收入來看，2021年挪威佐敦以6.420億美元銷售收入位居全球船舶涂料行業(yè)排名榜首，日本中涂化工以6.225億美元銷售收入排名第二，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷售收入位居第三。這三大品牌累計銷售收入17.945億美元，占全球船舶涂料市場份額35.7%。此外，丹麥海虹老人、美國龐貝捷、韓國金剛化工、日本立邦涂料、美國宣偉、日本關西涂料、美國立帕麥分別位居第4～10位，銷售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元和1.000億美元。
漁船涂料方面，我國漁船涂料的總量約3萬噸/年，使用有效期小船為1～1.5年，遠洋船為3～5年，漁船涂料由農業(yè)部漁政局監(jiān)管，由于漁船涂料屬于性價比要求極高的市場，且競爭慘烈，跨國公司暫未進入，主要由沿海的國內涂料企業(yè)如上海開林、浙江魚童、飛輪造漆、飛鯨新材料等數十家公司占據。
船艦涂料方面，艦船涂料是為軍工配套的特種涂料中用量最大、品種最多的領域，同樣包括新造艦船和維修兩大產品系列。從使用量來看，維修用船艦涂料遠大于新造船，但后者對高性能新產品要求更高。艦船涂料的市場容量約6000～8000噸/年，并呈上升趨勢，未來十年將是艦船和艦船涂料發(fā)展的黃金時期。
游艇涂料方面，游艇涂料對裝飾和保護性能要求很高。由于游艇大多數時間停靠港灣，因此對船底防污涂料的環(huán)保和安全性要求更高。目前國際油漆和佐敦等跨國公司有產品系列供應市場，國內企業(yè)尚未涉足此市場。
3、船舶涂料發(fā)展趨勢
3.1 市場方面
中國的修、造船處于世界領先地位，這也直接啟動了中國本土航運企業(yè)“十四五”期間雄心勃勃的擴張和結構更新計劃。相信在接下來的“十四五”階段，中國的船舶制造、船舶維修行業(yè)會將繼續(xù)保持領先，中國本土船廠在設計和制造方面明顯的技術進步及成本優(yōu)勢，也將帶動造船和修船進一步向中國轉移。
并且各相關企業(yè)會抓住中國在控制新冠肺炎疫情方面領先的優(yōu)勢和經驗，充分理解和利用環(huán)保、安全和健康相關的法規(guī)和標準，且受中國在全球氣候大會的承諾（2030年碳排放達峰，2060年實現碳中和的目標）影響，新造船將更注重節(jié)能、環(huán)境友好型產品的使用，由此對船舶涂料的需求不僅是整體規(guī)模的需求增長，而且也是對船舶涂料技術先進性，特別是高性能防污涂料需求的顯著增加。
隨著全球經濟逐漸從新冠疫情中恢復，造船市場逐漸復蘇，預計全球船舶涂料市場仍有進一步發(fā)展的空間。根據中國涂界網資料，預計未來幾年的全球船舶涂料市場規(guī)模復合增長率約5.6%，據此初步測算到2026年全球船舶涂料市場規(guī)模約55億美元。
3.2 技術方面
雖然，中國防污涂料70%以上市場被宣偉、佐敦、關西、海虹老人、阿克蘇諾貝爾、日本立邦船艦涂料等巨頭壟斷，但是國內像青島海化院、中海油常州涂料院、華南理工大學等一大批企業(yè)和科研機構做了大量科研攻關工作。
青島海化院桂泰江總工帶領團隊成功開發(fā)出長效環(huán)保型自拋光防污涂料，使得我國終于獲得了具有自主知識產權的新一代高性能環(huán)保型防污涂料；青島海化院研發(fā)的“抗空蝕防污涂料”也已經成功應用于螺旋槳，既可以消解氣泡破裂釋放的壓力，又可以防止海生物污損；華南理工大學張廣照教授課題組開發(fā)的主鏈降解自拋光防污涂料，在國際上屬首創(chuàng)，向防污涂料國產化邁出第一步；浙江飛鯨漆業(yè)也開發(fā)出了新型船艦涂料。
目前的船舶涂料還是以溶劑型涂料為主的，此外高固體分涂料、水性涂料也會逐漸增多，從而達到環(huán)保安全健康等法規(guī)要求。
中涂協(xié)提出的中國涂料行業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢及關鍵技術中，對船舶涂料未來關鍵技術與產品也做了說明，包括低摩擦、低銅、無銅自拋光防污涂料，污損釋放型防污涂料，低毒/無毒的新型防污涂料；高性能、高固體分、無溶劑、純環(huán)氧船用通用底漆，滿足高溫高濕高鹽強紫外輻射的南海腐蝕環(huán)境低溫、冰層撞擊、冰雪覆蓋的極地腐蝕環(huán)境的多功能防銹涂料；新型水性涂料在船舶工業(yè)的應用等。
從船體其他的應用場景來看，船殼涂料將向多功能方向發(fā)展。包括熱反射船殼漆的出現，尤其在南海地區(qū)，使用我國八五攻關成果的熱反射涂料可明顯降低船艙的溫度 5 ℃～7 ℃(國外可達20 ℃)，還包括能夠使銹蝕轉化為無色的自清潔船殼漆也將成為另一種功能性船殼涂料新品種。生活艙涂料將向水性化方向發(fā)展；甲板涂料向長效以及高彈性、耐磨防滑、輕質、抗沖擊等多功能方向發(fā)展。
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